02 . 해적 (Feat.YDG)
03 . DREAM (Feat.바다)
04 . 난 미쳤다 (Feat.박정은, Dave Lopez For Flipsyde)
05 . 지구본 뮤직 (Feat.Kero One)
06 . 동전한닢
07 . 절망하지 맙시다 (Interlude)
08 . 절망하지 맙시다 (Feat.아롬 For Bubble Sisters)
09 . 출첵 (Feat.나얼 Of Brown Eyed Soul)
10 . 살인자의 몽타쥬
11 . 독재자 (Feat.Sixpoint)
12 . Happy Day (Feat.Heritage)
13 . 복잡해
14 . 그 남자 그 여자의 사정 (Feat.Bobby Kim)
15 . U-turn (Feat.Verbal Jint)
